Vos objectifs

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Dedicated support

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Comment travaillons-nous ?

Une démarche structuré pour répondre à vos attentes

Audit patrimonial

Comprendre vos projets et objectifs

Suite à une audit civil, juridique et financier nous établissons votre bilan patrimonial.

Stratégie patrimoniale

Une stratégie patrimoniale, civile, juridique et fiscale.

Nous vous proposons une stratégie d'optimisation globale afin de répondre au mieux à vos attentes.

Conseils en investissements

Une stratégie diversifiée

Nous vous conseillons sur les enveloppes et produits répondant à vos projets de vie

Accompagnement et suivi

Nous vous accompagnons dans le temps.

Des rendez-vous réguliers afin de faire évoluer nos préconisations en fonction de vos besoins